為了給建設(shè)單位提供更好的服務，提高我們與建設(shè)單位的配合度，加強結(jié)算審核各個環(huán)節(jié)管理，提高工作效率，我們需要更加熟悉并及時完善建設(shè)單位內(nèi)部平臺的操作流程。鑒于此，部門特邀請侯老師以某建設(shè)集團為例詳細講解了線上平臺的操作流程及注意事項。

   2024年12月28日，在公司小會議室，部門付經(jīng)理、主講侯老師和期待學習某建設(shè)集團操作流程的同事們匯聚一堂，共同學習并交流某建設(shè)集團平臺操作流程。會議主要分為抽簽和結(jié)算審核兩部分，結(jié)算審核又分為資料移交、結(jié)算初審、結(jié)算核對、結(jié)算爭議、結(jié)算定案、指標分析、結(jié)算分析、結(jié)算匯報、咨詢費統(tǒng)計、項目考核、供應商（施工方或供應商）考核、其它注意事項這12個部分，侯老師全面且詳細的講解了某建設(shè)集團平臺流程的操作規(guī)范。

首先是關(guān)于抽簽流程的講解，需要使用企業(yè)微信登錄，可以在手機端和電腦端同步使用，部門僅有一個賬號，大家在使用時，請及時聯(lián)系部門相關(guān)人員登錄，避免因時間超時問題引起抽簽淘汰。

1.平臺抽簽僅在企業(yè)微信的待辦流程中提示，所以一定要每日登錄企業(yè)微信查看待辦流程中是否有抽簽的信息，當看到信息點擊進入后，一定要在是否參與本次抽簽中選擇“是”，不論何種原因手誤選成“否”了，將會失去本次抽簽機會，切勿選錯，在選擇完畢后點擊提交進入下一步驟。

2.提交完畢后，“待辦流程”會彈出第二個窗口，點擊進入后請如實填寫結(jié)算對接人、聯(lián)系方式、法人代表姓名及其身份證后點擊提交，等“待辦流程”彈出系統(tǒng)自動生成的承諾函后，將承諾函下載下來并加蓋公章及法人章后重新上傳（務必檢查法人授權(quán)身份證號碼是否正確），再點擊提交進入下一步。

3.在“待辦流程”中收到造價咨詢單位抽簽號碼確認表，即代表流程完畢，即可在規(guī)定開標時間前帶本人身份證前往開標地點開標。注意：一定要至少提前半小時到達開標地點，并提前登錄企業(yè)微信，以免發(fā)生遲到被淘汰。       

第二部分是關(guān)于結(jié)算審核的平臺操作流程講解，此部分內(nèi)容繁瑣，需上傳資料量較大，在資料整理中，一定要注意數(shù)據(jù)的前后一致性，時間的邏輯性，資料的完整性，要仔細檢查后按要求如實上傳。關(guān)于結(jié)算審核平臺的進入，先在企業(yè)微信的工作臺中，找到“協(xié)同平臺電腦登錄”進入，在“我的門戶”中找到“工程結(jié)算管理”，點擊進入后，就正式進入了平臺的結(jié)算流程。

項目進入后，就可以看到目前在做所有項目的進度，其中該部分是由我們咨詢方填寫，其余為建設(shè)方填寫，建設(shè)方填寫內(nèi)容我們點進去后會顯示無權(quán)限，這些流程一定要及時按照線下進度填報線上進度，保證進度一致，切勿延遲導致進度滯后；首先保證線下合同簽訂完成，同時建設(shè)單位完成線上“簽訂合同”后再開始我方流程。

1.資料移交：

（1）首先核實建設(shè)單位提供的線下資料，并與OA中資料做對比，以線下紙質(zhì)版資料為準；OA中僅需要上傳開工報告、竣工報告、工程合同、補充協(xié)議、中標商務標文本、送審工程結(jié)算書、招標控制價、施工界面范圍說明需上傳電子版文件；

（2）若OA中資料已完整上傳，且線下資料也補齊，則選擇“初審完整同意接收”；

（3）若核心資料基本完善，注明補充內(nèi)容后，選擇“局部補充現(xiàn)狀接收”；

（4）若OA中必須上傳的電子版資料未完整上傳，選擇“資料欠缺，退回完善。

注意：若某項資料顯示“無”，不影響結(jié)算審核則選擇“接收”，代表無需提供。

2.結(jié)算初審

（1）我方完成三級審核后，將初稿按OA要求（電子文檔、廣聯(lián)達、word、Excel等）進行對應上傳，注：初稿審核文字報告要詳細分析審減原因，審減金額要精確到元角分。

（2）“審核負責人”對應報告及定案表中的“審核人”，“復核人”對應報告及定案表中的“審定人”；土建及安裝審核人員填寫對應的具體作業(yè)人員；

（3）初審問題按實際情況選擇對應“有”“無”，若有需上傳PDF版掃描件問題清單（加蓋咨詢單位公章），問題回復清單采用一問一答形式（加蓋咨詢單位與建設(shè)單位公章），同時上傳WORD版。注意：初審問題是否上傳，請和建設(shè)單位溝通，酌情選擇是否上傳初審問題。

3.結(jié)算核對

（1）報告及定案表的報告號在此頁面會自動彈出，及時修改報告號；

（2）將核對稿按OA要求（電子文檔、廣聯(lián)達、word、Excel等）進行對應上傳；

（3）問題按實際情況選擇對應“有”“無”，若有需上傳PDF版掃描件問題清單（加蓋咨詢單位公章），問題回復清單采用一問一答形式（加蓋咨詢單位與建設(shè)單位公章），同時上傳WORD版。

注意：結(jié)算核對問題是否上傳，請和建設(shè)單位溝通，酌情選擇是否上傳核對問題。

4.結(jié)算爭議

（1）將核對完成后的最新稿按OA要求（電子文檔、廣聯(lián)達、word、Excel等）進行對應上傳；

（2）問題按實際情況選擇對應“有”“無”，若有需上傳PDF版掃描件問題清單（加蓋咨詢單位公章），問題回復清單采用一問一答形式（加蓋咨詢單位與建設(shè)單位公章），同時上傳WORD版。

注意：結(jié)算爭議問題是否上傳，請和建設(shè)單位溝通，酌情選擇是否上傳結(jié)算問題。

5.結(jié)算定案

（1）注意應先準備好咨詢單位與施工單位的簽章定案表（蓋章、簽字、日期必須完整）掃描件，對應上傳至“兩方簽章”；待建設(shè)單位簽章后上傳完整簽章版（蓋章、簽字、日期必須完整）至“三方簽章”；

（2）PDF版文件均應正確簽章，并上傳對應的電子文檔；

（3）正確上傳我方造價師注冊證書；

（4）文件名稱及編號按下圖上傳。

特別注意：

①下圖第三項，上傳結(jié)算書不能只上傳封面，廣聯(lián)達版應導出為PDF明細上傳，“建設(shè)項目費用匯總表、單項工程匯總表”需加蓋我方公章，其它的明細都導成PDF放在一個文件夾中；

②下圖第四項，審核問題及解決方案，首先必須完整并經(jīng)建設(shè)單位確認，其次要將結(jié)算過程中（初審、核對、爭議）所有問題和處理方案采用一問一答的方式匯總到一起，咨詢單位統(tǒng)一蓋章后上傳。

③審核問題是否上傳，請和建設(shè)單位溝通，酌情選擇是否上傳結(jié)算問題。

6.指標分析

在左側(cè)欄點擊“結(jié)算指標”“指標分析”，依次選擇對應分析項進行新建并完成填寫，完成最后一步工料價格后統(tǒng)一提交。

7.結(jié)算分析

按照OA中對應分類詳細填寫增減金額、占審定造價比例并描述原因及結(jié)果等。

8.結(jié)算匯報

在左側(cè)欄點擊“結(jié)算指標”“匯報申請”，選擇對應項目進行提交，每半年集團會組織一次整體匯報，定案后及時按照“匯報模版”編寫匯報材料，匯報結(jié)束后此流程完成。

9.咨詢費統(tǒng)計

咨詢費統(tǒng)計要分兩次

（1）仔細查閱施工合同，確定費用承擔方的比例，在OA中對應填寫，先填報提交建設(shè)單位審核；

（2）咨詢費到賬后再填寫收款金額和時間。

10.項目考核

按照實際情況客觀填寫。

11.供應商（施工方或供應商）考核

及時關(guān)注OA通知信息，按照實際情況客觀填寫。

12.其他注意事項

（1）結(jié)算初審報告和審核報告要詳細分析審減原因，審減金額要精確到元角分；

（2）較大項目的結(jié)算審核一般都會有爭議問題，具體問題是否上傳到平臺中，還需要和建設(shè)單位確認，看全部上傳還是上傳部分問題，不要未經(jīng)確認直接上傳；

（3）結(jié)算審核報告需要在封皮、文字報告、定案表右上角加上建設(shè)集團平臺自己生成的結(jié)算編號（具體編號可在平臺流程“結(jié)算定案”中“結(jié)算報告編號”查看）；

（4）結(jié)算定案的定案表出具日期、審核報告蓋章日期、施工方蓋章日期，三者一定要注意時間的邏輯性；

（5）結(jié)算定案上傳成果文件pdf版本時，要把建設(shè)項目費用匯總表和單項工程造價表加蓋公司公章后上傳；

（6）流程一定要及時按照線下進度填報線上進度，保證進度一致，切勿延遲導致進度滯后。

工程二部 朱偉航