為了給建設(shè)單位提供更好的服務(wù)，提高我們與建設(shè)單位的配合度，加強(qiáng)結(jié)算審核各個(gè)環(huán)節(jié)管理，提高工作效率，我們需要更加熟悉并及時(shí)完善建設(shè)單位內(nèi)部平臺(tái)的操作流程。鑒于此，部門特邀請(qǐng)侯老師以某建設(shè)集團(tuán)為例詳細(xì)講解了線上平臺(tái)的操作流程及注意事項(xiàng)。

   2024年12月28日，在公司小會(huì)議室，部門付經(jīng)理、主講侯老師和期待學(xué)習(xí)某建設(shè)集團(tuán)操作流程的同事們匯聚一堂，共同學(xué)習(xí)并交流某建設(shè)集團(tuán)平臺(tái)操作流程。會(huì)議主要分為抽簽和結(jié)算審核兩部分，結(jié)算審核又分為資料移交、結(jié)算初審、結(jié)算核對(duì)、結(jié)算爭議、結(jié)算定案、指標(biāo)分析、結(jié)算分析、結(jié)算匯報(bào)、咨詢費(fèi)統(tǒng)計(jì)、項(xiàng)目考核、供應(yīng)商（施工方或供應(yīng)商）考核、其它注意事項(xiàng)這12個(gè)部分，侯老師全面且詳細(xì)的講解了某建設(shè)集團(tuán)平臺(tái)流程的操作規(guī)范。

首先是關(guān)于抽簽流程的講解，需要使用企業(yè)微信登錄，可以在手機(jī)端和電腦端同步使用，部門僅有一個(gè)賬號(hào)，大家在使用時(shí)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系部門相關(guān)人員登錄，避免因時(shí)間超時(shí)問題引起抽簽淘汰。

1.平臺(tái)抽簽僅在企業(yè)微信的待辦流程中提示，所以一定要每日登錄企業(yè)微信查看待辦流程中是否有抽簽的信息，當(dāng)看到信息點(diǎn)擊進(jìn)入后，一定要在是否參與本次抽簽中選擇“是”，不論何種原因手誤選成“否”了，將會(huì)失去本次抽簽機(jī)會(huì)，切勿選錯(cuò)，在選擇完畢后點(diǎn)擊提交進(jìn)入下一步驟。

2.提交完畢后，“待辦流程”會(huì)彈出第二個(gè)窗口，點(diǎn)擊進(jìn)入后請(qǐng)如實(shí)填寫結(jié)算對(duì)接人、聯(lián)系方式、法人代表姓名及其身份證后點(diǎn)擊提交，等“待辦流程”彈出系統(tǒng)自動(dòng)生成的承諾函后，將承諾函下載下來并加蓋公章及法人章后重新上傳（務(wù)必檢查法人授權(quán)身份證號(hào)碼是否正確），再點(diǎn)擊提交進(jìn)入下一步。

3.在“待辦流程”中收到造價(jià)咨詢單位抽簽號(hào)碼確認(rèn)表，即代表流程完畢，即可在規(guī)定開標(biāo)時(shí)間前帶本人身份證前往開標(biāo)地點(diǎn)開標(biāo)。注意：一定要至少提前半小時(shí)到達(dá)開標(biāo)地點(diǎn)，并提前登錄企業(yè)微信，以免發(fā)生遲到被淘汰。       

第二部分是關(guān)于結(jié)算審核的平臺(tái)操作流程講解，此部分內(nèi)容繁瑣，需上傳資料量較大，在資料整理中，一定要注意數(shù)據(jù)的前后一致性，時(shí)間的邏輯性，資料的完整性，要仔細(xì)檢查后按要求如實(shí)上傳。關(guān)于結(jié)算審核平臺(tái)的進(jìn)入，先在企業(yè)微信的工作臺(tái)中，找到“協(xié)同平臺(tái)電腦登錄”進(jìn)入，在“我的門戶”中找到“工程結(jié)算管理”，點(diǎn)擊進(jìn)入后，就正式進(jìn)入了平臺(tái)的結(jié)算流程。

項(xiàng)目進(jìn)入后，就可以看到目前在做所有項(xiàng)目的進(jìn)度，其中該部分是由我們咨詢方填寫，其余為建設(shè)方填寫，建設(shè)方填寫內(nèi)容我們點(diǎn)進(jìn)去后會(huì)顯示無權(quán)限，這些流程一定要及時(shí)按照線下進(jìn)度填報(bào)線上進(jìn)度，保證進(jìn)度一致，切勿延遲導(dǎo)致進(jìn)度滯后；首先保證線下合同簽訂完成，同時(shí)建設(shè)單位完成線上“簽訂合同”后再開始我方流程。

1.資料移交：

（1）首先核實(shí)建設(shè)單位提供的線下資料，并與OA中資料做對(duì)比，以線下紙質(zhì)版資料為準(zhǔn)；OA中僅需要上傳開工報(bào)告、竣工報(bào)告、工程合同、補(bǔ)充協(xié)議、中標(biāo)商務(wù)標(biāo)文本、送審工程結(jié)算書、招標(biāo)控制價(jià)、施工界面范圍說明需上傳電子版文件；

（2）若OA中資料已完整上傳，且線下資料也補(bǔ)齊，則選擇“初審?fù)暾饨邮铡保?

（3）若核心資料基本完善，注明補(bǔ)充內(nèi)容后，選擇“局部補(bǔ)充現(xiàn)狀接收”；

（4）若OA中必須上傳的電子版資料未完整上傳，選擇“資料欠缺，退回完善。

注意：若某項(xiàng)資料顯示“無”，不影響結(jié)算審核則選擇“接收”，代表無需提供。

2.結(jié)算初審

（1）我方完成三級(jí)審核后，將初稿按OA要求（電子文檔、廣聯(lián)達(dá)、word、Excel等）進(jìn)行對(duì)應(yīng)上傳，注：初稿審核文字報(bào)告要詳細(xì)分析審減原因，審減金額要精確到元角分。

（2）“審核負(fù)責(zé)人”對(duì)應(yīng)報(bào)告及定案表中的“審核人”，“復(fù)核人”對(duì)應(yīng)報(bào)告及定案表中的“審定人”；土建及安裝審核人員填寫對(duì)應(yīng)的具體作業(yè)人員；

（3）初審問題按實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)“有”“無”，若有需上傳PDF版掃描件問題清單（加蓋咨詢單位公章），問題回復(fù)清單采用一問一答形式（加蓋咨詢單位與建設(shè)單位公章），同時(shí)上傳WORD版。注意：初審問題是否上傳，請(qǐng)和建設(shè)單位溝通，酌情選擇是否上傳初審問題。

3.結(jié)算核對(duì)

（1）報(bào)告及定案表的報(bào)告號(hào)在此頁面會(huì)自動(dòng)彈出，及時(shí)修改報(bào)告號(hào)；

（2）將核對(duì)稿按OA要求（電子文檔、廣聯(lián)達(dá)、word、Excel等）進(jìn)行對(duì)應(yīng)上傳；

（3）問題按實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)“有”“無”，若有需上傳PDF版掃描件問題清單（加蓋咨詢單位公章），問題回復(fù)清單采用一問一答形式（加蓋咨詢單位與建設(shè)單位公章），同時(shí)上傳WORD版。

注意：結(jié)算核對(duì)問題是否上傳，請(qǐng)和建設(shè)單位溝通，酌情選擇是否上傳核對(duì)問題。

4.結(jié)算爭議

（1）將核對(duì)完成后的最新稿按OA要求（電子文檔、廣聯(lián)達(dá)、word、Excel等）進(jìn)行對(duì)應(yīng)上傳；

（2）問題按實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)“有”“無”，若有需上傳PDF版掃描件問題清單（加蓋咨詢單位公章），問題回復(fù)清單采用一問一答形式（加蓋咨詢單位與建設(shè)單位公章），同時(shí)上傳WORD版。

注意：結(jié)算爭議問題是否上傳，請(qǐng)和建設(shè)單位溝通，酌情選擇是否上傳結(jié)算問題。

5.結(jié)算定案

（1）注意應(yīng)先準(zhǔn)備好咨詢單位與施工單位的簽章定案表（蓋章、簽字、日期必須完整）掃描件，對(duì)應(yīng)上傳至“兩方簽章”；待建設(shè)單位簽章后上傳完整簽章版（蓋章、簽字、日期必須完整）至“三方簽章”；

（2）PDF版文件均應(yīng)正確簽章，并上傳對(duì)應(yīng)的電子文檔；

（3）正確上傳我方造價(jià)師注冊證書；

（4）文件名稱及編號(hào)按下圖上傳。

特別注意：

①下圖第三項(xiàng)，上傳結(jié)算書不能只上傳封面，廣聯(lián)達(dá)版應(yīng)導(dǎo)出為PDF明細(xì)上傳，“建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用匯總表、單項(xiàng)工程匯總表”需加蓋我方公章，其它的明細(xì)都導(dǎo)成PDF放在一個(gè)文件夾中；

②下圖第四項(xiàng)，審核問題及解決方案，首先必須完整并經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)，其次要將結(jié)算過程中（初審、核對(duì)、爭議）所有問題和處理方案采用一問一答的方式匯總到一起，咨詢單位統(tǒng)一蓋章后上傳。

③審核問題是否上傳，請(qǐng)和建設(shè)單位溝通，酌情選擇是否上傳結(jié)算問題。

6.指標(biāo)分析

在左側(cè)欄點(diǎn)擊“結(jié)算指標(biāo)”“指標(biāo)分析”，依次選擇對(duì)應(yīng)分析項(xiàng)進(jìn)行新建并完成填寫，完成最后一步工料價(jià)格后統(tǒng)一提交。

7.結(jié)算分析

按照OA中對(duì)應(yīng)分類詳細(xì)填寫增減金額、占審定造價(jià)比例并描述原因及結(jié)果等。

8.結(jié)算匯報(bào)

在左側(cè)欄點(diǎn)擊“結(jié)算指標(biāo)”“匯報(bào)申請(qǐng)”，選擇對(duì)應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)行提交，每半年集團(tuán)會(huì)組織一次整體匯報(bào)，定案后及時(shí)按照“匯報(bào)模版”編寫匯報(bào)材料，匯報(bào)結(jié)束后此流程完成。

9.咨詢費(fèi)統(tǒng)計(jì)

咨詢費(fèi)統(tǒng)計(jì)要分兩次

（1）仔細(xì)查閱施工合同，確定費(fèi)用承擔(dān)方的比例，在OA中對(duì)應(yīng)填寫，先填報(bào)提交建設(shè)單位審核；

（2）咨詢費(fèi)到賬后再填寫收款金額和時(shí)間。

10.項(xiàng)目考核

按照實(shí)際情況客觀填寫。

11.供應(yīng)商（施工方或供應(yīng)商）考核

及時(shí)關(guān)注OA通知信息，按照實(shí)際情況客觀填寫。

12.其他注意事項(xiàng)

（1）結(jié)算初審報(bào)告和審核報(bào)告要詳細(xì)分析審減原因，審減金額要精確到元角分；

（2）較大項(xiàng)目的結(jié)算審核一般都會(huì)有爭議問題，具體問題是否上傳到平臺(tái)中，還需要和建設(shè)單位確認(rèn)，看全部上傳還是上傳部分問題，不要未經(jīng)確認(rèn)直接上傳；

（3）結(jié)算審核報(bào)告需要在封皮、文字報(bào)告、定案表右上角加上建設(shè)集團(tuán)平臺(tái)自己生成的結(jié)算編號(hào)（具體編號(hào)可在平臺(tái)流程“結(jié)算定案”中“結(jié)算報(bào)告編號(hào)”查看）；

（4）結(jié)算定案的定案表出具日期、審核報(bào)告蓋章日期、施工方蓋章日期，三者一定要注意時(shí)間的邏輯性；

（5）結(jié)算定案上傳成果文件pdf版本時(shí)，要把建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用匯總表和單項(xiàng)工程造價(jià)表加蓋公司公章后上傳；

（6）流程一定要及時(shí)按照線下進(jìn)度填報(bào)線上進(jìn)度，保證進(jìn)度一致，切勿延遲導(dǎo)致進(jìn)度滯后。

工程二部 朱偉航